Für die Erstellung einer Policenanalyse benötigen wir eine vom Versicherungsnehmer / von der Versicherungsnehmerin unterschriebene Einzelvollmacht zur Abfrage von vertrags- relevanten Daten bei der Versicherungsgesellschaft.  Die benötigten Formulare und Ausfüllhinweise finden Sie   hier.

Unsere Anfrage an die  Versicherungsgesellschaft wird in der Regel innerhalb von zwei bis vier Wochen beantwortet. Sollten wir nach zwei Wochen noch keine Reaktion haben, so fragen wir telefonisch bei der Gesellschaft nach.

Die Angaben der Versicherungsgesellschaft werden dann für die Erstellung der Analyse herangezogen. Leider müssen in der überwiegenden Anzal von Fällen (bei ca.70% aller Anfragen) Rückfragen mit der Versicherung geklärt werden. Oft dauert es daraufhin noch einmal drei bis vier Wochen dauern, bis wir alle benötigten Daten vorliegen haben.

Danach erstellen wir die Policenanalyse in Zusammenarbeit mit der Klein & Quandt Finanzplanungsgesellschaft und senden Ihnen die Analyse nach Fertigstellung per Post zu.